掌尚策 估值直降38亿元！思林杰拟调整收购科凯电子71%股份方案

9月5日，思林杰（688115.SH）发布公告掌尚策，公司计划通过发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲等23名交易对方购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%的股份，并募集配套资金。此次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不会构成重组上市。

公告中提到，上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对科凯电子进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》。

值得注意的是，公告并未透露交易方案具体的调整细节。经上海东洲资产评估有限公司评估，科凯电子股东全部权益价值为人民币18.52亿元。

思林杰表示掌尚策，经各方友好协商，公司拟基于本次评估结果对交易方案进行调整，预计不构成重大方案变更，具体调整结果以后续董事会审议通过为准。公司将继续推进本次交易，协调中介机构落实相关工作，并及时履行后续审批及信息披露义务。

2024年3月，科凯电子披露的招股书显示，公司计划IPO募集资金10.01亿元，发行新股不超过6001万股，其IPO前的估值提升至56.71亿元。一个月后，科凯电子撤回了IPO申请。而同年9月，思林杰便公开了对科凯电子的收购意图。仅仅过去一年多，科凯电子的估值从IPO前的56.71亿元降至18.52亿元，直降38.19亿元。

作为科创板罕见的大额现金收购案，外界对这起收购存在诸多质疑。其中，科凯电子多项重要财务指标均优于思林杰，在IPO遇挫后，被思林杰收购是否为“曲线”上市？两公司主业及客户均不同，收购完成后，如何实现产业协同发展？就上述问题，南都·湾财社记者此前曾致电思林杰，但并未收到相关回应。

思林杰在此次公告中表示，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于通过公司董事会再次审议、通过上海证券交易所审核、取得中国证监会同意注册的决定等。该事项能否通过审议、审核、取得注册，以及最终通过审议、审核、取得注册的时间仍存在不确定性。

采写：南都.湾财社 记者 邱墨山

此前报道链接：思林杰14亿“蛇吞象”跨界收购科凯电子掌尚策，背后三大隐忧待解

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