派生资本 增速超越ChatGPT！千问、灵光持续破圈 国产AI大战2.0打响

　　随着大模型成熟度不断提升派生资本，国产AI应用正迅速崭露头角。

　　今日上午，阿里巴巴微信公众号消息称，旗下AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万。《科创板日报》记者获悉，该应用已成为史上增长最快的AI应用。受此消息影响，今日阿里巴巴港股强势拉升，截至发稿涨超5%。

　　与此同时，另一国产AI助手蚂蚁灵光仅上线6天，下载量便突破200万派生资本，两者均超越了ChatGPT、Sora等产品的同期表现。截至目前，国产AI应用包括豆包、千问、灵光均处于App Store榜单前列，分别位居中国区免费榜第一、第四和第六。

　　从功能上来看，千问与灵光似乎道出了国产AI助手破圈的两条具体路径。前者定位为“会聊天能办事的个人AI助手”，用户可通过自然语言交互生成内容、解决复杂问题；后者则凭借代码自动生成和多智能体调度技术，满足了用户的个性化工具需求。

　　此前，国产AI应用相对处于蛰伏阶段。根据QuestMobile数据，豆包、Deepseek、腾讯元宝2025年10月DAU分别为5410万、2860万、560万，而OpenAI 10月披露ChatGPT全球周活跃用户已超过8亿。华泰证券认为，国内尚未出现具有较高用户渗透率的C端AI原生应用，市场仍有较大开发潜力。

　　值此背景下，国内市场或由“百模大战”进入“AI应用大战”。正如天风证券所言，海内外产业规律驱动，AI软件层迫切需要从基础模型的持续迭代和简单 AI Chatbot 应用向 Agent 产品落地，解决实际问题提升产业效率。

　　当下，国内厂商在AI应用市场份额的争夺已进入白热化阶段。阿里核心管理层将千问项目视为“AI时代的未来之战”，目前已将两层办公楼划为该项目的专属区域。未来，公司或计划将千问与淘宝、高德、闪购和支付宝等进一步联通，从而解决用户的实际问题。其他厂商如腾讯则依托生态，通过高频迭代和场景化功能吸引用户。

　　“AI大战2.0”的爆发或进一步影响国内市场生态，国泰海通证券指出，国产AI应用生态近期在多模态生成和通用助手领域取得显著进展，技术普惠化趋势明显。两大技术动向将共同推动AI 技术从实验室走向大众市场，为内容创作和日常应用带来了新的可能性。

　　从AI应用自身发展需要的角度来看派生资本，华泰证券认为，AI新产品、新模型将会带来更加旺盛的AI基础设施需求。随着阿里加码C端AI应用投入，数据中心能耗规模有望持续增长，其AI基础设施合作伙伴有望长期受益。

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